天保十三年初夏，這時正是實行天保改革的時候，在禁止華麗顯眼和過于奢華的東西的江戶的街道上，煙花制造人玉屋清吉，就是在這樣的時代環境下，仍然不放棄研制著從來沒有人看到過的煙花。在江戶的角落將煙花放上，然后逃避官差的追捕，他就日復一日的過著這樣的生活…… 某天晚上，兩個奇怪的野獸被一群黑衣人監視著，黑衣人們企圖抓住他們，青色的野獸被擊中了，白色的野獸朝向黑暗的遠方逃去，而它在逃跑的時候，正好看到了清吉放上去的煙花。 第二天早上，正體不明的美少女天空出現在了清吉的面前，并請求他做出能飛到月亮的煙花。沒有辦法的清吉雖然感到非常困擾，但是為了..