本作是一部武士黑道題材的原創動畫作品，故事發生在1874 年。身為車夫的原會津藩士·折笠靜馬正在尋找失蹤的未婚妻鹿又澄江。但是，他以某個事件為契機成為了新設的警察局的一員，開始追查顛覆政府的陰謀。 同一時刻，黑幫守屋組的能干劍士·修羅神狂四郎成為了客人。在與顛覆政府的幕后黑手相連的守屋組中，他為了自己的目的鞏固著地位。 就這樣，靜馬和狂四郎命運般的戲劇開幕了。而在這之中，一場諷刺的邂逅和離別等待著靜馬...